天博香梨股份2022年半年度董事会经营评述

　　天博报告期内，公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。其中，公司的润滑油脂相关业务通过全资子公司统一石化开展。

　　统一石化主营业务产品包括汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等，为客户提供润滑产品及养护方案，是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商。统一石化旗下拥有“统一润滑油”“美国顶峰PEAK”“美国TOP1突破润滑油”等品牌产品，建立了完备广泛的销售渠道并具有良好的品牌影响力。统一石化积极研发并销售低碳、新能源等相关产品，2022年上半年已经推出低碳产品，同时主流产品已经完成ISO14067产品碳足迹认证。

　　报告期内，受新冠疫情影响，统一石化经营所在地受到管控限制，原材料、包装物及产成品物流均受到影响，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售；同时，受俄乌战争等因素影响，国际原油价格持续大幅上涨，国内外基础油价格也大幅上调，导致润滑油企业的生产成本持续增加。

　　为了应对上述不可抗力因素，统一石化积极通过开发更多优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式降低新冠疫情对产品销量的负面影响，并通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商等方式降低新冠疫情对生产和运输的负面影响。同时，统一石化适当调高产品售价应对成本上涨，但因新冠疫情影响时间较长、范围较大，且市场竞争在一定程度上限制产品的短期涨价空间，2022年上半年统一石化产品价格调整幅度小于基础油成本上涨幅度。受到上述因素影响，统一石化2022年上半年净利润较去年同期有所下滑。

　　报告期内，公司的果品业务主要围绕库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售。新特的自然气候、资源条件，为新疆林果业发展提供了条件，库尔勒地区特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在该区域局部地区种植。同时在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。经过多年发展，香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。

　　库尔勒香梨种植受自然灾害、病虫害等不利因素影响，果品品质、产量及销售价格也受到一定影响；报告期内，受新冠疫情影响，果品的需求市场及运输等受到一定不利影响，公司果品业务规模有所下降。

　　报告期内,公司润滑油脂业务板块的主营业务产品包括润滑油、润滑脂、防冻液，统一润滑油、顶峰润滑油和突破润滑油各品类目前在产的润滑油牌号合计约3,000种。根据用途差异，公司的润滑油产品包括乘用车润滑油、柴油机润滑油、施工设备用油、工业用油、摩托车机油等；根据品牌差异，公司的润滑油产品包括“统一润滑油”“美国顶峰PEAK”“美国TOP1突破润滑油”。特别在“双碳”目标下，报告期内，统一石化持续加大绿色低碳研发投资，加紧推动生产制造全流程低碳目标，并顺利通过ISO14064-1:2018认证。此外，公司在工业领域打造了势威HM液压油、势威/特力格工业齿轮油、势威涡轮机油以及通用锂基脂等低碳润滑产品（已通过bsi和SGS的碳足迹认证），为工业生产提供全面专业的低碳润滑解决方案；在交通运输领域，公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流级别低碳润滑油产品。

　　采购模式：公司采用按需采购的采购模式。生产部门根据公司的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购。对日常经营所需原材料及销售所需材料，采购部根据市场部预测每月制定需求计划，并每周进行调整。采购过程中，公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略，或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格，或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。

　　生产模式：公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式，即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验，制定次月销售预测。生产部门根据销售预测，扣除库房已有成品库存后，运行得出销售订单缺货数量，结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息，制定次月生产计划并排产。

　　销售模式：公司采用以经销模式为主，辅以直销模式和代加工模式的销售模式。在经销模式下，公司的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司、线上电商，经销商根据自身销售情况向公司进行采购，自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下，公司以直接对终端用户销售的模式为主。在代加工模式下，公司向下游客户提供代加工服务。

　　在果品的种植经营管理方面，公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务。

　　在库尔勒香梨及其他新疆特色果品购销方面，为有效控制经营风险、提高销售利润，公司综合历年果品市场的供需情况，本地果品产量、品质、收购价格以及与上下游客户的沟通情况，确定当年果品与干果的购销数量及品种天博，开展干鲜果购销业务。

　　润滑油在车辆和机器设备中主要起到润滑作用，还起到一定的冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用。

　　我国高度重视环境保护，节能减排、污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。同时，我国亦已设置碳达峰、碳中和目标，并据此先后制定的一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策，对润滑业的发展起到了推动作用，推动了新产品的诞生和节能环保技术在润滑业的应用。

　　润滑业的上游为石油炼化行业，其生产所需的主要原材料为石油炼化过程中生产的基础油产品以及化工行业生产的添加剂产品。2022年上半年，受俄乌战争局势影响，国际原油价格大幅上涨，润滑油生产所需基础油等原材料价格亦随之持续上涨。另外，全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国，合计市场占有率较高，2022年上半年中美关系变化及美国自身经济复苏的情况带来添加剂的供应紧张，添加剂价格随之有较大幅度的增加。报告期内，润滑业企业的生产原材料成本大幅增加。

　　润滑业下业主要为私家车保养、交通运输、工程机械、以及钢铁、化工、水泥、纺织等工业领域。润滑油产品作为消耗品，与宏观经济周期的关联性较强。宏观经济增速较快的周期中，个人收入提升、交通运输及工业生产业务量增大，车辆及机器设备的维护需求增大，单位维护成本下降，润滑油需求量增加；宏观经济下行周期中，个人收入下降、交运及工业生产效率降低，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，从而导致润滑油产品滞销。近年来，受疫情影响，宏观经济下行，给润滑业也带来了较大的挑战。

　　报告期内，润滑业的原材料价格上涨，尽管行业内主要企业纷纷采取提价措施，但仍未能完全消化成本提升的影响。同时，受到新冠疫情影响，原材料供应、生产排期、产品销售、物流运输均受到较大影响。此外，部分地区阶段性停工停产，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，亦对需求端造成影响。受此综合影响，国内润滑油供给下降。

　　润滑业目前已经形成了市场化的竞争格局。润滑油市场集中向大品牌靠拢，前十大润滑油公司市场份额占据了市场总份额的70%。特别在目前严峻的市场竞争环境下，具有品牌优势、渠道优势、资金优势、原材料优势、成本管理优势的头部润滑油企业的竞争力更为突出。

　　由于我国果蔬消费在地域分布、产品种类、消费层次各方面具有多样性特征，形成批发商（中间商）、农产品批发市场及大型专业化果蔬服务商并存的竞争局面，市场化程度较高。其中，批发商（中间商）等形式的供应商多以个体经营为主，由于资金及管理能力等方面的限制，通常只集中于某个区域或某类产品的采购销售，主要通过价格竞争，其市场份额逐渐被专业的批发市场及流通企业取代。而农产品批发市场及流通服务商等专业供应商之间的竞争有相对集中的趋势，在某些品种或服务领域逐渐形成一些规模较大的企业。二、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司进行了内部资源整合，完善内部控制体系，细化各项内控制度，完成了董事会及经营层的改选等相关工作。为充分发挥新主业对上市公司经营的优势影响，有效提升上市公司盈利能力，公司在润滑油和果品两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。

　　2022年上半年，统一石化在稳定原有销售客户的基础上，积极通过开发优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式拓展销售市场，努力提高经营业绩。但因受新冠疫情影响，统一石化生产所需原材料、包装物及产成品的销售物流受阻，导致其无法按照预期正常生产和发货销售；同时，受俄乌战争等因素影响，国际原油价格持续大幅上涨，国内外基础油价格也大幅上调，统一石化产品成本持续增加。为了积极应对上述不可抗力因素，统一石化通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商、调整产品销售价格等方式降低新冠疫情等对生产运营的负面影响。2022年上半年，统一石化的销售额及净利润较上年同期有所下滑，销售润滑油脂等产品100218.16吨，实现销售收入119,463.17万元，统一石化实现净利润729.97万元。

　　报告期内，因受新冠疫情影响，果品需求市场及运输受到一定影响，公司果品销售业务规模有所下降。2022年上半年，公司销售果品496.20吨，实现果品销售收入387.14万元，较上年同期8,083.84万元减少95.21%。

　　公司在做好两大板块主营业务的同时，积极推进投资性商业房产的招商租赁运营工作，努力提高资产收益，2022年上半年实现商业房产租赁收入53.82万元。

　　报告期内，公司财务费用为4,701.36万元，比上年同期增加4,807.39万元，主要系母公司和子公司西力科收购统一石化股权的长期应付款（5亿元）和长期借款（7.29亿元）上半年利息的影响，利息分别为1,881.78万元（8%利率）和1,960.88万元（5.5%利率）。

　　报告期内，公司实现营业收入120,060.36万元，较上年同期增加111,404.39万元,增长比为1287.02%。其中：主营业务收入119,850.31万元，较上年同期增加111,766.47万元，增长比为1382.59%；其他业务收入为210.05万元，较上年同期减少362.08万元，减少比率63.29%。实现营业利润-3,986.33万元；利润总额-3,962.78万元，归属于上市公司股东的净利润-4,020.18万元。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

　　近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。公司主营润滑油脂及农副产品的消费与国民经济整体景气密切相关，公司经营情况总体受宏观经济形势波动影响明显。为此，公司将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通过提高产品质量，加强公司内部管理，提高公司整体管理效率，抵御经济周期性波动带来的不利影响，但宏观经济形势的整体波动仍会对公司经营状况造成一定程度的风险。

　　公司润滑油脂的生产原材料主要为基础油、添加剂等，直接材料成本占主营业务成本比例较高，而基础油、添加剂等原材料的市场价格主要受石油化工行业、国际原油等大宗化学品原料的价格走势变动、市场供需变化等因素的影响。近年来，全球经济波动较大，加之新冠疫情不断蔓延影响，多种原材料和生产资料价格都存在一定幅度的波动，未来如果原材料市场出现变化或原材料价格大幅波动，则公司可能面临生产经营和盈利能力受到不利影响的风险。

　　公司果品主业行业竞争门槛较低，近年来国内其他果品种植面积和产出持续扩大，果品市场中销售的水果品种和数量不断丰富，对库尔勒香梨销售市场产生了较大冲击。同时，随着国家对石油化工产业的支持，润滑油脂及相关产品市场在快速发展，市场竞争也日趋激烈，统一石化所处石油化工行业在品牌、销售渠道等方面均有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。如未来市场对公司主营产品的需求增速低于市场供应的增速，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险，产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。

　　香梨、棉花等农产品的种植、产出率及品质面临诸多自然灾害的影响，包括森林火灾、森林病虫鼠害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流等，并直接影响公司的采购及销售情况。近年来由于受到自然灾害的影响，公司所在区域内香梨产量下降，果品品质出现退化，产量及销售价格出现了大幅波动，对公司经营情况造成了较大不利影响。自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点，尽管公司采取了多项措施降低可能的自然灾害风险造成的损失，但无法完全避免自然灾害对公司业务造成损失的风险。

　　政策风险主要是公司农业种植生产用水、用电价格受国家政策影响，水价、电价政策的调整，对公司承包农户种植生产成本及承包收入影响较大，从而严重影响到承包农户种植的积极性和公司的收益；地下水取水政策的调整，将对农业种植造成较大影响，如不积极采取措施，基地部分农业用地可能被迫弃耕、撂荒。公司将积极与政府沟通，申请解决农业用水问题；同时，通过加强生产基地管理力度，加大节水灌溉措施，节约用水、降低生产成本，提高果品产量及品质，增强果品的竞争力，稳定收益。

　　随着公司并购资产的整合，公司业务规模及产品品类的不断扩大，公司面临着管理模式、人才储备及市场开拓等方面的诸多挑战。如果公司管理决策水平和人才储备不能适应公司业务发展的需要，将难以保证公司及子公司安全、高效地运营，难以实现公司业务整合后发展的预期收益目标。对此，公司将强化战略规划管理，根据公司内外部环境实时调整发展规划，提高发展规划的科学性和前瞻性；其次加强管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其三加强危机管理，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。四、报告期内核心竞争力分析

　　公司的润滑油产品序列丰富，覆盖了从高中低端、从轿车/商用车/工程机械/矿业/农业机械/摩托车/船舶/新能源车/轨道交通到工业用润滑油的各类产品条线，并针对不同消费群体，设立“统一”“顶峰”“突破”等多品牌。同时，公司积极研发减碳和零碳产品，已完成ISO14067产品碳足迹认证，并完成主流产品的节碳认证。公司积极推动节能环保技术在润滑业的运用，多个品种的低碳润滑油发明专利通过初审。

　　统一石化已有20多年的经营历史。经过不断的技术开发与市场拓张，统一石化的产品序列丰富，可满足不同客户的不同需求。同时统一石化十分注重用户需求，不断提高产品品质，契合中国润滑油消费从数量增长阶段转向高品质发展阶段的行业发展趋势。在精益求精的经营模式下，统一石化逐步建立了强大的品牌价值，牢固占据行业领先的排名地位。

　　统一石化拥有覆盖全渠道的销售网络。在传统渠道方面，统一石化的线下经销网络遍布全国，共拥有上千家经销商，经销渠道覆盖全国31个省市，保证及时配送。在线上渠道方面，统一石化的产品在京东、拼多多、苏宁、天猫、快手、有车以后等线上渠道发展迅速。在新兴渠道方面，统一石化与汽配供应链、网约车平台、货运平台、保险公司等形成稳定的合作关系。在OEM渠道方面，统一石化与汽车、农业机械、工程机械、发动机等原厂制造商也建立了稳定合作关系，同时在市场营销等方面支持原厂制造商发展售后业务，联合推广形成稳定战略关系。

　　统一石化建立了业界先进的产品研发实验室，并配置专业研发人员，协助完成配方测试。统一石化积极与添加剂供应商、国有石油公司、高等院校、研究机构开展定期研发合作，获得了全球及国内主要车企及工业设备厂商及行业组织的认证和认可。在乘用车领域，包括大众奥迪、奔驰、宝马、保时捷、通用、捷豹/路虎、雷诺、PSA标致、沃尔沃；在商用车、船舶、农业机械、发动机制造商领域，包括马克、曼、潍柴、底特律柴油机、沃尔沃、康明斯、约翰迪尔、卡特彼勒、福田、柳汽、欧曼、三一、江铃、瓦锡兰、瓦克夏Waukesha、颜巴赫Jenbacher；在变速箱制造商领域，包括德士龙、采埃孚、Allison艾里逊、Voith福伊特、奔驰；在工业产品领域，包括弗兰德、BoschRexroth博世力士乐、Denison丹尼逊、EATON伊顿、FivesCincinnati辛辛那提、SIEMENS西门子。此外，统一石化获得了多项行业组织认证，主要包括美国石油学会API（发动机油），欧洲汽车制造商协会ACEA（发动机油），日本润滑油协会JALOS（发动机油），日本汽车标注组织JASO（变速箱油），美国食品和药物管理局FDA（食品级白油），美国全国卫生基金会NSF（食品级白油），SAEPRI齿轮润滑油评审委员会（变速箱及后桥通用齿轮油），K-REACH（食品级白油），FM美国火险（抗燃液压油）。

　　统一石化核心管理人员均拥有20多年的润滑业从业经验，拥有极为丰富的管理经验和行业经验，且在统一石化任职多年，对统一石化经营和行业发展有深刻的见解。通过有效的优化管理措施，公司在润滑业面临成本大幅上涨，需求端受疫情等宏观环境下行的影响之下，依然保持润滑油业务实现盈利，现金流情况稳定。

　　为了满足不同客户的不同场景需求，统一石化形成了丰富的润滑油牌号，并为客户提供定制服务。统一石化采用72小时发货制，对于常规品种的润滑油产品会保持适量库存以备及时发货；对于定制品会依赖富余生产能力、充足的调和及分装装置满足定制品的集中统筹生产。统一石化近3,000余种润滑油牌号能够满足不同客户小额定制要求，丰富的产品品类、灵活的生产计划和高效的发货制度，是统一石化的重要竞争力之一。在“双碳”背景下，统一石化持续加大绿色低碳研发投资，加紧推动生产制造全流程低碳目标，并顺利通过ISO14064-1:2018认证。

　　新疆具有独特的农业经营优势，在果品、干果、棉花等特色产业中均形成突出的资源禀赋。公司依托新疆库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势。同时，公司在同行业内具有经营管理、品牌以及资金优势，并且具备较为完善的内控管理体系。未来公司将加强对现有资产的经营管理，在风险可控的情况下，积极探索多种销售模式，开拓新疆特色干鲜果销售市场，努力提升盈利能力，成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。

　　库尔勒市作为南疆第一大城市，亦为库尔勒香梨的主要产地，是公司果品业务经营的核心地区。为了扩大销售范围，进一步贴近疆内外核心区域，发挥物流优势。

　　公司作为A股上市公司，且为在新疆区域内开展农业经营的龙头企业，具有品牌优势。在后续公司拓展业务品类过程中，公司亦将发挥自身品牌优势，努力提升产品质量、加强经营管理，在更好地以盈利回报股东的同时，履行社会责任。

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